Мэриан — опытный детский психотерапевт, чья карьера строится на помощи детям с трудностями. Её мир переворачивается, когда в кабинет приходит Мэнни, замкнутый десятилетний мальчик, который почти не говорит, но с невероятной детализацией рисует мрачные сцены. Сперва Мэриан считает это проявлением травмы, однако её удивлению нет границ, когда первые рисунки начинают воплощаться в реальности с...
Действие разворачивается в 1870 году, когда шестнадцатилетний Джей Кавендиш, уроженец суровой шотландской глубинки, перебирается через океан в search of своей возлюбленной Роуз, уехавшей в Америку. Его наивная романтическая миссия сталкивается с безжалостной реальностью Дикого Запада. Судьба сводит Джея с Сайласом — бывшим солдатом, превратившимся в безжалостного охотника за головами.