В XIV веке, в эпоху социальных потрясений в Японии, когда артисты низкого сословия могли получить известность только благодаря невероятному таланту, появляется Ину-о — мальчик, проклятый с момента рождения. Перепуганные родные прячут его лицо за маской, а тело под плотными тканями, чтобы никто не увидел его якобы уродливую внешность.
