1614 год. Япония, только что объединённая сёгуном Токугавой Иэясу, дрожит под тяжестью нового порядка. Две деревни- ninja, Кога и Ига, веками источавшие друг друга кровью, выживают лишь благодаря хрупкому перемирию. Среди них — Генносукэ из Кога, мечтатель и идеалист, верящий, что ниндзя должны служить миру, а не смерти.
