Радиоастроном Зэйн Замински совершает прорыв, перехватив явный искусственный сигнал из глубин космоса. Однако вместо славы его немедленно увольняет начальник, что заставляет Зэйна заподозрить существование масштабного заговора, призванного скрыть от человечества факт установления контакта с внеземной цивилизацией.
В 1943 году на американской военной базе прошёл секретный «Филадельфийский эксперимент», позволивший частично стереть корабль из реальности. Сорок лет спустя его повторение выбрасывает солдата Дэвида Хердега не просто в будущее, а в ужасающую альтернативную реальность — 1993 год, где нацистская Германия одержала победу и установила мировой порядок на основе кровавой идеологии.