Фильм основан на реальных событиях из жизни Фрэнка Дюкса, американского военного, достигшего вершин в восточных единоборствах. События разворачиваются вокруг его тайного voyage в Гонконг, чтобы принять участие в нелегальном всестилевом турнире «Кумите», где сильнейшие бойцы планеты сражаются без правил и ограничений.
В 1968 году, в разгар кровопролитной войны во Вьетнаме, в Сайгоне творится нечто, что ещё страшнее боевых действий. По городу ползёт слух о серийном убийце, целенаправленно истребляющем вьетнамских женщин-проституток, у которых есть дети от американских военнослужащих. Эти убийства — не просто акты жестокости, а чудовищный, изощрённый способ наказать за «предательство» в глазах своего...