Молодой, но уже успевший нажить себе врагов сержант Кейси Галахер получает задание под прикрытием: с крупной суммой денег в чемодане он должен провести сделку по покупке краденых бриллиантов. Операция идёт не по плану — Кейси получает сокрушительный удар по голове и теряет сознание, а вместе с ним исчезают и казённые средства.
Лос-Анджелесский офицер Джек Муни — человек с глубоко укоренёнными расистскими убеждениями, для которого colour of skin определяет всё. Жизнь полицейского, полного предрассудков, резко меняется после тяжёлой операции по пересадке сердца. Донором оказывается не кто иной, как Хари, чернокожий адвокат, погибший при загадочных обстоятельствах и ранее пересекавшийся с Джеком.