В средневековой Германии живёт король с дочерью принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться. Спокойная жизнь рушится, когда принцессу похищает загадочный и грозный Черный рыцарь. Чтобы вызволить её из плена, Ланце вынужден нанять себе помощника — неопытного и крайне трусливого псевдорыцаря по имени Эрдан, который сбежал...
Фильм погружает в один из самых драматичных периодов античной истории — переход от Республики к Империи. После покушения на Гая Юлия Цезаря Рим оказывается на грани хаоса. Сенат и народ в ожидании, а два сильнейших полководца, Марк Антоний и молодой наследник Цезаря Октавиан, выдвигают взаимно исключающие претензии на верховную власть.