Зои живёт в мире, где музыка — не просто искусство, а прямой канал в мысли и чувства окружающих. Её уникальный дар, казалось бы, должен дарить понимание, но на праздники он становится тяжким бременем. Рождество, с его повсеместным пением и ликующими мелодиями, превращается для неё в наводнение чужих переживаний — радости, грусти, надежд.
Мать и дочь, изо всех сил пытающиеся наладить отношения, оказываются в центре необъяснимого волшебства. Элли, уставшая от контроля со стороны родительницы, и Кэтрин, желающая видеть дочь более ответственной, загадывают друг о друге самое дерзкое желание. Наутро их мир переворачивается: они обнаруживают, что их тела поменялись местами.