Заносчивый и самовлюблённый император Куско живёт в роскоши, не заботясь о подданных. Его очередная прихоть — построить водный парк на месте небольшой деревни — ставит под угрозу жизнь простых жителей. Но планам грозит крушение, когда злой волшебник, защищающий деревню, превращает правителя в ламу. Оказавшись в теле животного и лишившись власти, Куско теряет всё, кроме своего надменного характера.
