Фрэнк — амбициозный юрист крупной страховой компании, который находит лазейку, позволяющую не выплачивать клиенту четыре миллиона долларов. Накануне важной презентации для начальства, которая должна гарантировать ему повышение, он решает отдохнуть и отправляется на ночную вечеринку с другом. Там они знакомятся с двумя девушками, и некий подозрительный тип предлагает Фрэнку экспериментальное...
История Сидни Холла — это запутанная психологическая драма, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются в едином повествовании. Фильм начинается с загадочного исчезновения талантливого, но противоречивого писателя в разгар его успеха. Полиция и общественность ищут его, но лишь тень и следы его произведений напоминают о его существовании.