В мрачных, пропитанных дождём улочках Нью-Йорка существует особый мир — мир, где древние легенды оживают, а кошмары становятся реальностью. Именно здесь работает Дилан Дог, частный детектив с репутацией чудака, играющий на кларнете и специализирующийся на делах, связанных с нечистью. Его кабинет, заваленный фолиантами по оккультным наукам, — портал в этот скрытый слой реальности, а его главный...
В глухой провинции США 1980-х, где закон безразличен, а прошлое не отпускает, травмированная изнасилованием молодая женщина находит последний, отчаянный выход. По настоянию подруги она обращается к загадочной колдунье, живущей на окраине. Хотя она сама скептически относится к магии, отчаяние берёт верх.