1964 год, Нагасаки. Город еще не оправился от последствий Второй мировой войны, а борьба за сферы влияния между кланами якудза оборачивается новыми жертвами. На новогоднем банкете одна группировка полностью вырезает соперников, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженного клана, остается круглым сиротой, не зная, что делать дальше.
