Действие фильма разворачивается в мифологическом пространстве древнего Ханчжоу, где местные жители не понимают и боятся зеленой змеи, питающейся исключительно демонами и никогда не трогавшей людей. Из-за непонимания и предубеждений змея оказывается изгнанной, а после вероломного нападения она вынуждена спасаться бегством, получив серьезные раны.
