Ежегодный фестиваль «Горного человека» в маленьком городке Западной Вирджинии — это время масок, музыки и безудержного веселья, посвящённое Хэллоуину. Туда съезжаются сотни человек, а в этот раз среди гостей — компания студентов, жаждущих незабываемых впечатлений. Шумные костюмированные гуляния, яркие огни и атмосфера всеобщего праздника создают иллюзию полной безопасности.
1940-е, Уэльс. В суровом военном времени в дом известной поэтессы Верелли Ньюджент приезжает её старшая сестра, недавно потерявшая мужа. Жизнь в провинциальном городке кажется тихой, но в ней таятся глубокие раны и невысказанные желания. Появление двух харизматичных, но совершенно разных солдат — мягкого, романтичного Уильяма и циничного, страстного Мэтью — становится искрой, которая поджигает...