В атмосфере леденящего ужаса, который нависает над городом в канун Хэллоуина, бродит безмолвный убийца. Его имя — Джестер. За маской клоуна скрывается злой фокусник, чьи трюки носят смертельно опасный характер. Каждая его жертва — одинокий человек, заманиваемый иллюзией безобидного развлечения. Фокус за фокусом, розыгрыш за розыгрышем, пока шутка не оборачивается кровавой бойней.
После страшного несчастья, оставившего девятилетнего Джона О’Лири с ожогами тела, врачи сомневаются в его шансах. Но мальчик, окружённый заботой родных и помощи соседей, находит невероятную силу в себе. Ключевой фигурой в его борьбе становится Джек Бак, местный спортивный комментатор, чья необычная поддержка и вера становятся для Джона якорем.