Действие разворачивается в фэнтезийной вселенной, где драконы и люди сосуществуют уже тысячелетиями, а рыцари Старого Завета хранят хрупкий баланс между мирами. Когда на трон восходит молодой король Айтон, в его груди бьётся чёрное сердце: он сеет беззаконие, разоряет деревни и попирает древние законы, из-за чего королевство погружается в хаос.
