Мальчик Морган, чей мир ограничен тревожными снами и аквафобией, отправляется в летний лагерь — первое серьёзное испытание его социальных навыков. К радости, он быстро находит общий язык с компанией сверстников, и кажется, что худшее позади. Однако спокойствие нарушает рослый и агрессивный сын маминой подруги, чьи придирки и физическое давление превращают отдых в постоянный стресс.
В канун Рождества маленький мальчик с искренней верой отправляет письмо Санте со своим списком желаний. Однако судьба распоряжается иначе — из-за смешной и досадной опечатки письмо попадает не по адресу. Вместо ожидаемого волшебника на пороге появляется коварный и хитрющий Сатана, который видит в этом прекрасный шанс устроить настоящий праздничный хаос.