Франко Аморе, ветеран миланской полиции, считает дни до пенсии после тридцати пяти лет службы. Его прощальная вечеринка прерывается срочным вызовом: на окраине города обнаружен труп его многолетнего напарника Дино. Эта последняя ночь дежурства мгновенно лишает Франко покоя, превращая формальное расследование в личную охоту.
Итальянское фантастическое кино продолжает исследовать тему взросления через призму необычных способностей. Четыре года после событий первой части Микеле, бывший «невидимый мальчик», оказывается на пороге совершеннолетия. Его дар, уже не такой новизной, теперь вторичен перед навязчивыми вопросами о себе, месте в мире и сложными отношениями с окружающими.