Драматическая комедия с элементами фэнтези и мелодрамы, действие которой разворачивается на стыке реальности и мечты. Главный герой — Флетчер Макбракен, художник, чья жизнь сосредоточена вокруг портрета таинственной темноглазой брюнетки. Этот образ стал для него навязчивой идеей, единственным ориентиром в мире.
