Режиссёр Барбара Альберт создаёт тонкую и меланхоличную притчу о человеке, чья профессия заключается в передаче плохих новостей. Главный герой, Фрэнк Фаррелли, оказывается в вымышленном городке Кармак, который буквально утопает в апатии и экономической депрессии. Местным жителям, уже привыкшим к неудачам, требуется особый подход — отсюда и потребность в «посреднике», который сможет донести до...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.