Действие разворачивается в конце Второй мировой войны, когда военный грузовой самолёт США терпит крушение в глухой части немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон собирает элитный отряд под руководством сержанта Брюэра, чтобы проникнуть в тыл противника и вернуть перевозимый самолётом сверхсекретный груз.
Действие разворачивается в XIII веке, когда Европа охвачена крестовыми походами, а на севере продолжают жить по своим древним законам племена, не признавшие христианства. Папа Римский направляет в эти края своего незаконнорожденного сына, жестокого и амбициозного легата Макса, с миссией усмирить «диких» земгалов и утвердить новую веру.