Фильм рассказывает историю Рефухио, который с малых лет хранит чувство к прекрасной циркачке Анхеле. Её мягкий отказ, сказанный много лет назад, не отрезвил юного романтика, а лишь подогрел в нём веру в великую судьбоносную любовь. Повзрослев, он продолжает свои поиски и оказывается в дождливом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан.
