После трагической гибели Вэй Усяня, основателя пути демонизма и старейшины Илина, его имя было обесчещено в летописях как всеобщего врага за защиту клана Вэньи. Его ближайший друг Лань Ванцзи, не веря в предательство, до сих пор скорбит о потерянном товарище. Судьба даёт второй шанс: Мо Сюаньюй, отверженный своим кланом, проводит ритуал, и сознание Вэй Усяня пробуждается в его теле.
Действие разворачивается в 1997 году, накануне передачи Гонконга Китаю, когда этот город-государство является глобальным хабом контрабанды и производства подделок. В эту атмосферу всеобщего стремления к наживе проникает чудовищный заговор: бывшие российские спецслужбы, объединившись с местной мафией, решают шантажировать Соединённые Штаты.