Спецагент ФБР, мастер перевоплощений и обольщения, получает рискованное задание — провести тайное расследование внутри Калифорнийского дорожного патруля. Группировка грабителей на мощных мотоциклах опустошает инкассаторские машины, и есть подозрения, что у преступников есть информатор среди самих копов.
Чарли, бывший водитель грабителей банков, годами живет в маленьком городке под прикрытием программы защиты свидетелей. У него есть дом, работа и любимая девушка Энни. Ее мечта о карьере в Лос-Анджелесе заставляет Чарли нарушить все правила и отвезти ее на собеседование, рискуя раскрыть свою тайну. Но как только они покидают тихий городок, программа дает сбой.