Действие разворачивается в мрачном и изолированном институте Равенскрафта, расположенном в бывшем доме для престарелых женщин. С первых дней работы молодая преподавательница Эллисон Бреннан ощущает необъяснимую тревогу. Её преследуют жестокие ночные кошмары и пугающие галлюцинации, которые постепенно начинают проникать в её дневную жизнь.
Лос-Анджелес, конец 1980-х. Дэнни О’Брайен, полицейский-сыщик, становится местной легендой после того, как ему чудом удаётся обезвредить серийного убийцу Саймона Муна. Пресса немедленно нарекает его «Героем», но цена этой славы — глубокие психологические раны и навязчивые кошмары, преследующие О’Брайена даже после трёх лет реабилитации и временного отстранения от службы.
Лос-Анджелес, конец 1980-х. Город, где мечты сталкиваются с жестокой реальностью, становится ареной для серии необъяснимых и чудовищных убийств. Жертвы — сотрудницы небольшой службы «секс по телефону», обычные девушки, подрабатывающие в ночное время. Их убийца, чья личность скрыта под гротескной клоунской маской, действует с холодной методичностью.