Действие разворачивается в Японии в период Тихоокеанской войны. Три года назад в пожар в Токио погибла мать Махито, а теперь отец, занятый работой на оборонном заводе, женится на сестре покойной и отправляет сына в фамильное имение в глубинке. Мальчику предстоит жить в доме, где apart от редко появляющегося отца, его окружает беременная мачеха и пожилая прислуга.
Шесть прогуливающих школу подростков и один отличник обнаруживают, что в их комнатах начали странным светом сиять зеркала. Прикоснувшись к стеклу, каждый из них переносится в невероятный, фантастический замок, существующий где-то между реальностью и иным миром. Их неожиданной хозяйкой оказывается элегантная и мудрая Королева-волчица, которая предлагает им убежище от тягот школьной жизни.
В живописном, но увязшем в повседневности рыбацком порту, на старой лодке-доме плавает семья, очень похожая на всех, и одновременно — совершенно особенная. Никуко, полная жизненной энергии и прямоты, кормит семью работой на рыбацкой ловле, её смех и громкие разговоры — неотъемлемая часть гавани. Её дочь Канна, подросток, стеснительная и наблюдательная, смотрит на мир с лодки, мечтая о чём-то...