Шестнадцатилетний Леон Бронстейн — не просто увлечённый историей подросток, он твёрдо убеждён, что является реинкарнацией легендарного революционера Льва Троцкого. Эта странная, но непоколебимая вера толкает его на конкретные действия. Он не ограничивается рефератами: Леон начинает агитировать рабочих на фабрике своего отца, успешного бизнесмена, призывая к «восстанию и бунту».
Агент разведки Эллиотт Гулд получает задание — установить слежку за Джоанной Эрис, молодой женщиной, подозреваемой в шантаже высокопоставленного чиновника. Его миссия предельно ясна: собрать компрометирующие доказательства и передать дело в соответствующие органы. Однако чем глубже он погружается в жизнь Джоанны, наблюдая за ней из тени, тем сильнее его рациональный подход даёт сбой.