Солдат-призывник Ли Джэ-юн проводит службу в отряде ПВО, размещённом на крыше небоскрёба в фешенебельном районе Каннам. Его больше волнуют личные проблемы, чем военные будни: ссоры с девушкой Ён-джу и подозрения в её неверности. После очередного спора она предлагает расстаться, но позже передумывает и назначает встречу.
В центре истории — четыре неразлучных друга, познакомившихся на детской площадке. После школы они мечтали о первой заграничной поездке, но судьба распорядилась иначе. Десять лет спустя их пути разошлись: один построил политическую карьеру, второй готовится к монашескому постригу, третий борется с психическим расстройством и тоскует по уехавшему товарищу.
Драматический исторический сериал переносит зрителя в эпоху Трёх Королевств на территории древней Кореи. События разворачиваются в королевстве Когурё, где внезапная смерть правителя Когукчхона оставляет вакуум власти. На сцену выходит вдовствующая королева У — женщина, вынужденная править в мужском мире, где её авторитет постоянно оспаривается.
На живописном острове Чеджу, где время будто замедляет ход, а природа дышит умиротворением, разворачивается история о встречах, которые меняют жизнь. Главный герой — местный синоптик, человек, чья жизнь течёт предсказуемо и размеренно. Его мир переворачивается, когда в городке появляется Хе-вон, его подруга детства, вернувшаяся после долгих лет.