В центре напряженной драмы — сестра Юния, твёрдо убеждённая, что школьник стал жертвой могущественного демонического possession. Её путь к проведению ритуала экзорцизма преграждает капеллан больницы, настаивающий на медицинском, а не духовном лечении пациента. Единственной возможностью продвинуться становится неожиданное партнёрство с сестрой Микаэлой.
В центре истории — У-джин, мужчина, который год назад потерял любимую жену Су-а, оставившую после себя маленького сына и волшебную книжку с обещанием вернуться в один дождливый день. Жизнь вдовца и ребёнка — это тихое, горькое существование, наполненное памятью и болью утраты. Неожиданно, в самый обычный день, к ним приходит женщина, чья внешность и суть до мельчайших деталей повторяют Су-а.