В центре напряжённого южнокорейского триллера 2021 года — Кён-ми, девушка с нарушением слуха, которая нашла работу в колл-центре, общаясь с клиентами с помощью специального оборудования. Её мир тих и предсказуем, пока однажды поздно вечером, возвращаясь домой, она не натыкается в тёмном переулке на ещё живую жертву действующего в районе маньяка.
Южная Корея, XVI век, эпоха династии Чосон. Два itinerantных артиста-клоуна, специализирующихся на сатирических представлениях, становятся жертвами строгих законов о клевете на особу короля. После ареста их доставляют во дворец, где выносится безоговорочный приговор — смертная казнь. Однако монарх, заинтересованный в развлечениях, даёт шутам последний шанс: если они смогут вызвать у него...