Действие разворачивается в 1913 году в живописной, но суровой провинции Корнуолла, где процветает небольшая художественная колония. В её центре — талантливый, но импульсивный художник Альфред Маннингс и его давний друг, капитан Гилберт Эванс. Их дружба сталкивается с серьёзным испытанием, когда оба влюбляются в одну женщину — Флору Картер, местную модель и объект восхищения артистов.
Девятнадцатилетний Джонатан живёт на краю — не только физическом, но и эмоциональном. Его жизнь лишена надежды, а потому утром он решает покончить с собой, увозя с собой урну с прахом отца и разгоняя машину к обрыву. Чудом surviving, он попадает в психиатрическую клинику, в отделение для молодых людей с суицидальными наклонностями.