Саймон Уильямс, молодой актёр, годами безуспешно пытающийся закрепиться в Голливуде, оказывается на дне: после увольнения из эпизодической роли и разрыва с подругой его будущее кажется туманным. Случайная встреча на сеансе культового фильма «Полуночный ковбой» меняет всё — он знакомится с Тревором Слэттери, актёром с скандально известным прошлым, чья карьера после роли террориста Мандарина...
