После безупречной карьеры легендарного агента Чарли Мэйо, который провёл бесчисленные опасные операции, наступил полный крах. Нервный срыв и парализующий страх перед мафиозным боссом Фульвио Нестра, которого он должен был арестовать, заставили его бросить службу и бежать прямо из госпиталя к психиатру.
Ли Энн Уотсон — целеустремлённая выпускница колледжа, для которой академические успехи и стипендия в престижном университете — реализация многолетних упорных трудов. Её идеально спланированный путь к успеху рушится в один миг из-за миссис Тингл, циничной и деспотичной преподавательницы истории, чья неприязнь к студентам становится личной травлей для Ли Энн.