Стройная и хрупкая Джесси, только что покинувшая родной провинциальный городок, оказывается в безжалостном сиянии Лос-Анджелеса с одной целью — стать моделью. Её путь от съёмок в дешёвом мотеле до глянцевых обложек кажется сказкой, но за фасадом успеха скрывается мрачный мир индустрии, где возраст и внешность — единственная валюта.
Мартин, молодой человек, переживающий душевный кризис после разрыва с Джинни, погружается в апатию. Его квартира превращается в свалку, а рутина existence теряет всякий смысл. Эта застойная ситуация кардинально меняется, когда к нему без предупреждения врывается мистер Галло — властный, циничный отец Джинни.