1830 год. Молодой Эдгар Аллан По, один из самых перспективных кадетов военной академии Вест-Пойнт, отправляется в путешествие с товарищами. Их карета сбивается с пути в мрачных, густых лесах, и компания вынуждена искать пристанище в странном, почти заброшенном поселении под названием Воронья лощина. Этот городок, окутанный вечными туманами и странными легендами, оказывается ловушкой.
Действие разворачивается в живописной сельской местности Йоркшира на закате эпохи короля Георга V и в предвоенные годы. Сюжет вращается вокруг молодого ветеринара Джеймса Херриота, который только что приехал в небольшой городок Дритон, чтобы устроиться на работу в местную клинику. Его наставниками становятся опытный, но эксцентричный хирург Сигфрид Фарсон и его брат-энтузиаст Тристан.
1935 год. Вдовствующая мать Луиза Даррелл с четырьмя детьми — Ларри, Лесли, Марго и Джерри — вынуждена покинуть Англию из-за денежных проблем. Их новая жизнь разворачивается на живописном, но совершенно незнакомом острове Корфу, где царит непринуждённый ритм, а цивилизация заканчивается прямо у порога.