Режиссёр Брайан Хелгеленд создаёт мрачный и атмосферный триллер, разворачивающийся на фоне суровых пейзажей Новой Англии. История фокусируется на двух братьях, чьи пути расходятся: один — бывший заключённый, отбывающий наказание, другой — местный рыбак, борющийся за выживание. Их встреча с влиятельным криминальным авторитетом, которого блестяще играет Томми Ли Джонс, становится точкой невозврата.
Действие разворачивается в неброском, но уютном заведении на Лонг-Айленде, которое становится центром вселенной для главного героя — подростка Джей-Джея. Оставшись без отца, он находит замену в лице своего дяди Чарли, харизматичного и бесшабашного бармена, который не только кормит его пиццей, но и дарит самое ценное — внимание, понимание и бесценные уроки жизни.
В тихом провинциальном городке, окутанном мрачной легендой, на старом дубе — месте казни обвинённой в колдовстве женщины сто лет назад — происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника заявляет, что видела Деву Марию. Случайным свидетелем становится репörtёр Джерри Фенн, приехавший сюда за оккультной историей.