Действие разворачивается в Бразилии времен военной диктатуры, где арестованный по политическим мотивам левый активист Луис Молина оказывается в одной камере с гомосексуалистом Вальтером, отбывающим срок за развратные действия. Их мирное сосуществование кажется невозможным: Молина, мечтатель и романтик, погружен в фантазии о кино, а Вальтер — циничный и жесткий марксист, презирающий «слабых».
Летние каникулы в солнечном Рио-де-Жанейро должны стать беззаботным отдыхом для двух американских семей. Виктор, погружённый в поиски приключений, привозит с собой свою шестнадцатилетнюю дочь Дженнифер, а его друг Мэтью, примерный семьянин, сопровождает в поездке собственную дочь Николь. Идиллические виды на Копакабану, ритмы самбы и раскованная бразильская культура оказывают сильное...
Вернер Херцог создаёт масштабное медитативное полотно, вдохновлённое реальной историей перуанца Карлоса Фицкарральда. Главный герой, ирландец Брайан Фицджеральд, прибывает в Икитос в начале XX века и сразу заводит разговор об_opera_. Его мономания — не просто бизнес-авантюра, а почти мистическое стремление принести цивилизацию в дикую глушь, воплотив свою страсть к искусству.