Мэттью Скаддер, бывший коп, который оставил службу после трагедии, теперь работает частным детективом в Нью-Йорке. Его унылое, но спокойное существование рушится, когда к нему обращается наркобарон Кенни Кристенсен. Жена Кенни была найдена зверски убитой, а полиция бессильна и даже неохотно ведёт расследование.
Нью-Йорк, середина 1970-х. Ветерана криминального мира Криса, отсидевшего за убийство, встречает у ворот тюрьмы его младший брат Фрэнк — подающий надежды детектив NYPD. Между ними не просто пропасть профессий и жизненных принципов, а целая жизнь взаимных обид, зависти и невысказанного соперничества.