В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.
Английские спецслужбы, раскрывшие советского «крота», сталкиваются с чередой загадочных смертей связанных с делом агентов. В атмосфере тотальной бдительности и всеобщего недоверия, где поощряется донос, под подозрением оказывается сотрудник русского отдела Роберт Джонс. Его внезапная гибель, официозно списанная на несчастный случай, не убеждает его отца — Фрэнка, бывшего военного летчика,...