Фильм Абеля Феррары — это мрачный и провокационный триллер, вобравший в себя элементы криминальной драмы и эксплуатационного кино. Действие разворачивается в грязных переулках Нью-Йорка начала 80-х, где безымянная тихая жизнь главной героини разбивается в одну роковую ночь. Тана, красивая немка-немота, работающая швеей, становится жертвой двух жестоких нападений подряд.
В канун Рождества 1947 года маленький Гарри стал свидетелем шокирующей сцены, которая навсегда сломала его детство. Это событие посеяло семена глубокой психологической травмы, сформировав из него взрослого мужчину с патологической одержимостью рождественской тематикой и образом Санта-Клауса. Гарри находит работу на фабрике игрушек «Jolly Dream Toy Factory», где, казалось бы, может жить в своём...