Хайме Астарлоа — знаменитый maestro шпаги, чьё имя на слуху в испанском фехтовальном мире. Его жизнь, выстроенная по строгим правилам чести и мастерства, рушится, когда к нему приходит необычная ученица — загадочная Адела. Её настойчивость и нестандартный подход к фехтованию сбивают с толку опытного наставника, а её присутствие будит в нём чувства, давно похороненные под грузом прошлого.
1987 год. Два брата-реставраторы церковных фресок из Италии, Филиппо и Джузеппе Вавилон, по приглашению знаменитого режиссёра Дэвида Уорка Гриффита приезжают в Голливуд. Их задача — восстановить древние постройки для грандиозного эпического фильма «Нетерпимость», который Гриффит снимает после триумфа «Рождения нации».
В атмосфере парагвайской диктатуры, где политические репрессии — обыденность, разворачивается история врача Эдуардо Пларра. Живущий в Буэнос-Айресе, он мечтает вернуться на родину и, главное, узнать о судьбе отца, находящегося в заточении. Шанс появляется через старого знакомого Леона, бывшего священника, работающего в подполье.