В арктических водах живёт белуха Катак, который явно отстаёт от развития. Пока его ровесники покрываются белоснежным пухом, он остаётся серым, что становится причиной для насмешек и собственного недовольства. Его бабушка, мудрая старейшина стаи, рассказывает ему старинную легенду: если он доберётся до самого севера, где солнце не светит, а лёд вечен, то сможет обрести истинный цвет взрослой...
Двенадцатилетний Леоло живёт в тесной квартире в Монреале, где реальность кажется ему отвратительной и бесчеловечной: дед-вуайер, мать, погружённая в рутину, брат-хулиган. Чтобы выжить, мальчик создаёт собственную вселенную, где он — итальянец Леоло, а его юная соседка Бьянка — воплощение чистоты и красоты.