Фильм представляет собой тёплую, но пугающую рамку: дядя (Джордж Бута) рассказывает своим племянникам три странные истории перед сном, каждая из которых — самостоятельная миниатюра в жанре мистического триллера с налётом чёрной комедии. Первая история переносит в глухую деревню, где две сестры-ведьмы пытаются воскресить третью с помощью ритуала, требующего жертвы — девственницы.
