Действие разворачивается в мрачной сельской местности викторианской Англии, где каждый год, в особую ночь, тихие жители скрытых деревень сбрасывают человеческий облик и превращаются в голодных оборотней. В эту роковую ночь полицейский инспектор, сопровождающий подозреваемого в жестоком убийстве, вынужден искать пристанище в единственной на многие мили гостинице — старом, мрачном трактире.
