Итальянско-испанская комедия с элементами фэнтези, построенная на контрасте двух миров. Днём Паола — внимательная и добрая учительница начальных классов, заботящаяся о своих учениках. Ночью же она превращается в Бефану — мифическое существо из итальянского фольклора, которое в канун праздников разносит детям подарки.














