В мире, разделённом идеологией, бывшие коллеги по разведке оказываются по разные стороны баррикад. Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, действуя на свой страх и риск, преследует загадочного северокорейского киллера по прозвищу Тень. Их контактное лицо, Сон Джи-вон, сопровождает убийцу в миссии, которая должна была стать ключом к разоблачению сети шпионов.
Италия, март 1945 года. Фашистская империя доживает последние дни, страна охвачена хаосом и разложением. В этой обстановке Ливия Маццони, элегантная и властная супруга высокопоставленного республиканского чиновника, совершает отчаянный шаг. Подавленная скукой и чувством утраты, она решает во что бы то ни стало разыскать Хельмута Шульца, лейтенанта СС, с которым у неё в прошлом был бурный и...
В предрождественской суете Лос-Анджелеса успешная, но разочарованная продюсер Люси Льюи получает задание найти идеального актёра на роль Санта-Клаус для ежегодного парада. Её путь пересекается с настоящим Северным полюсом: Санта, отработавший свой двухсотлетний контракт, намерен уйти на пенсию и ищет достойного наследника.