Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная дива Мария Каллас, закончившая карьеру на пике славы, ведёт затворнический образ жизни в роскошной парижской апартаменте. Её мир сузился до четырёх стен, двух пуделей и двух слуг, чья основная задача — поддерживать иллюзию нормальности. Кухарка исполняет роль вечно восхищённой аудитории, а дворецкий, помимо бытовых хлопот, выступает в качестве...
В викторианском Лондоне сумасшедший учёный-хирург Годвин, вылавливая из Темзы тело молодой беременной самоубийцы, совершает немыслимое: он пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца и возвращает её к жизни. Результат — Белла, существо, сочетающее физическую зрелость женщины с абсолютно чистым, инфантильным сознанием.