Фильм Марка Романека, ставший режиссерским дебютом для известного клипмейкера, предлагает мрачное и пронзительное исследование одиночества в мегаполисе. Главный герой Сай Перриш, которого блестяще воплощает Робин Уильямс, ведет бесцветную жизнь, работая в отделе проявки фотографий крупного супермаркета.
Детектив Сэм Дитц, уставший от жестокости, оставляет «убойный отдел» полиции Лос-Анджелеса. Его спокойная жизнь рушится, когда в отделение приходит письмо от нового серийного убийцы, адресованное лично ему. Убийца демонстрирует пугающую подготовку: он методично заметает следы и использует знания криминалистики, ставя полицию в тупик.