Действие разворачивается в 1855 году. После очередного судебного разбирательства братья Далтоны сбегают и начинают грабить банки по всей Америке. Их долгожданный арест знаменитым ковбоем Люком оказывается неполным — хитрый Джо Далтон успевает спрятать награбленное в фургоне мирных поселенцев, отправившихся в Калифорнию.
В вертикальном мире Аксиса, где civilisation живёт на вершине огромной скалы, за облаками, существует изолированная деревня Каены. Её жители generation за поколение не спускались вниз, считая мир законченным. Но юная Каена с самого детства чувствует в себе иное — её дух не может смириться с границами, а сны навевают образы иных земель.