1790-е годы. Томас Джефферсон, видный американский плантатор и дипломат, прибывает в Париж в качестве посла США. Его миссия — укреплять союз между молодой республикой и древней монархией. Город сияет блеском Просвещения, салоны философов кипят спорами о свободе, а королевский двор продолжает вести роскошную, почти оторванную от реальности жизнь.
1918 год. Молодой врач Джорджо Волли, только что вернувшийся с фронта, отправляется в детский приют, где когда-то служил. Приют во время войны эвакуировали в глубокую провинцию — в затерянную среди гор деревню, окружённую густыми, мрачными лесами и непроходимыми болотами. По прибытии Джорджо сталкивается с леденящей тишиной: приют пуст, а все дети, которые там находились, погибли при...